森萨塔科技宣布施拉德国际的收购
阿尔默洛，荷兰，2014年8月18日/新华美通/ - 森萨塔科技控股公司（纽约证券交易所代码：意法半导体）今天宣布，其全资间接附属公司森萨塔科技BV公司已达成协议，收购施拉德组从麦迪逊迪尔伯恩合伙，有限责任公司为1.0美元十亿，总企业价值。施拉德是胎压监测传感器（TPMS）的全球领导者。此次交易提供了TPMS和解决大型额外低压感应能力和快速增长的市场感知，并增加了森萨塔业界领先的检测位置。该交易还有待监管部门的批准，预计将于2014年第四季度。
森萨塔科技的Logo。
施拉德总部设在科罗拉多州丹佛，并在美国，英国，德国，中国，日本和韩国的销售和工程办事处。生产设施位于美国，英国，法国，巴西和中国。施拉德在全球拥有员工2500人，其中包括超过300名工程师。施拉德预计将在2014年产生约5.5亿美元的收入。施拉德率先TPMS全球原始设备制造商，安全功能，现在在北美所有汽车的标准，并在欧洲和亚洲的全球增长。每个地区的燃油经济性和安全法规正在推动的迅速普及TPMS和施拉德获得超过50％的市场份额在这些地区。
“收购施拉德延伸森萨塔的领导地位，压力感测，并提供进一步获得了快速增长的$2十亿低压压力传感器市场，目前最大的机遇是在TPMS，”玛莎·苏利文，森萨塔科技总裁兼首席执行官说。 “此外，施拉德在MEMS传感，无线通信和ASIC设计方面的专长将是高度互补的，我们很高兴地欢迎这个优秀的团队进入森萨塔的全球性组织。”“今天是一个令人兴奋的一天，因为我们进入下一个阶段施拉德的演变除了施拉德对森萨塔的产品组合是有意义的战略和运作;我们在我们的计划继续发展业务对齐，”休Charvat说，施拉德董事长，总裁兼首席执行官。 “我要感谢麦迪逊迪尔伯恩合作伙伴的合作关系，在过去的几年里，他们的承诺和建议，帮助我们超越我们的宏伟目标。”“该收购价格低于10倍的倍数估计的2015年独立后的EBITDA，补充说：”保罗Vasington，森萨塔科技首席财务官。 “虽然我们预计施拉德为$0.13至0.16美元摊薄调整后每股收益在2014年，我们预计施拉德为$0.18至0.21美元增值，2015年为0.50美元0.55美元增生后的整合和债务付费下来，并提供额外的$0.18 0.22美元增生时，中国坡道采用TPMS的。“巴克莱银行和摩根士丹利资深的资金，公司已承诺提供债务融资，以支持该交易。 CENTERVIEW合作伙伴担任财务顾问，世达，阿普斯，板岩，米格与弗洛姆律师事务所担任法律顾问森萨塔科技。巴克莱银行，花旗集团和古根海姆证券有限责任公司担任财务顾问和柯克兰＆埃利斯律师事务所担任法律顾问施拉德国际。
电话会议
本公司将进行今天的电话会议在8:00上午东部时间讨论该交易。美国拨入号码是877-486-0682和非美国拨入号码是706-634-5536。密码是89540646.的网上直播和电话会议的重播也将在该公司网站的投资者关系页面上的http://investors.sensata.com。
关于森萨塔科技
森萨塔科技是全球领先的传感器，电气保护，控制和电源管理解决方案，在11个国家开展业务和商业中心的供应商之一。森萨塔的产品在汽车，家电，航空，工业，军工，重型汽车，采暖，空调，数据，通讯，休闲车及船舶应用提高安全性，效率性和舒适性以百万计的人每天。欲了解更多信息，请访问森萨塔公司的网站www.sensata.com。
关于施拉德国际
施拉德国际是用于汽车和工业领袖传感和阀门解决方案的全球领先制造商之一，提供保护和执行的解决方案。施拉德是胎压监测传感器的先驱（TPMS），汽车的安全功能，现在在北美地区发售，并在全球范围内越来越多的使用所有轿车和轻型卡车的标准，并且是TPMS传感器，阀门，工具的领先供应商，全球培训。施拉德也被广泛称为当今世界上使用的每一个汽车行业标准的充气轮胎阀的发明者。欲了解更多信息，请访问施拉德的网站http://www.schraderinternational.com
关于麦迪逊迪尔伯恩合伙人
麦迪逊迪尔伯恩合伙人，总部设在芝加哥，是美国一家领先的私人股权投资公司。由于麦迪逊迪尔伯恩的阵型在1992年，该公司提出了六只基金以超过18十亿总资本，并已完成了大约125投资。麦迪逊迪尔伯恩投资于不同行业，包括基本各行各业的企业;企业和政府服务;消费者;金融和交易服务;卫生保健;和电信，媒体和技术服务。欲了解更多信息，请访问www.mdcp.com非GAAP财务指标调整后净收入和调整后EBITDA是非GAAP财务指标。本公司确定调整后的净收入如下：有关债务再融资及其他融资活动，未变现（收益）其他对冲/亏损及（收益）的债务，折旧和摊销费用的货币重估/损失相关费用前的净利润步升在固定资产和无形资产和存货，递延所得税及其他税项开支，递延融资成本，重组和特殊费用和其他费用的摊销公允价值。本公司规定调整后EBITDA为：净收入利息费用前（净利息收入），计提/（受益），所得税，折旧和摊销费用，债务再融资及其他融资活动，未变现（收益）相关的成本/损失其他对冲和（收益）债务货币重估/亏损，重组和特殊费用和其他成本。本公司相信调整后净收入和调整后EBITDA为投资者提供有用的信息对于公司的运营绩效和管理使用调整后净收入和调整后EBITDA评估其持续经营业务及内部规划和预测的目的。调整后净收入和调整后EBITDA并非流动性的措施。
安全港声明
本新闻稿包含联邦证券法界定的前瞻性陈述。这些陈述涉及到分析和其他信息，这些信息是基于对未来业绩的预测和数额尚未确定的估计，我们的未来前景，其发展和业务。这些前瞻性陈述包括，除其他事项外，本公司预期成果2014年和今后一个时期。这些陈述涉及风险和不确定因素可能导致实际结果与所表达的前瞻性陈述出现重大差异。这可能会导致这些差异包括，但不限于，未能收到，及时的基础上或其他的因素，从政府和监管部门的交易，这些批准的条款，风险这方面所需要的认证A条件闭所设想的股份购买协议可能无法达成或获豁免，则无法实现相关的施拉德业务整合预期的协同效应和成本节约或困难，留住和招聘关键人才，并保持与客户关系的能力，供应商或施拉德业务的其他业务合作伙伴，与相关的风险：全球经济状况;一般情况在汽车行业;继续在公司所在的行业根本的变化;该公司能否保持与客户和其暴露在业界和客户的具体需求波动的现有关系;定价和客户其他方面的压力;整合收购的公司所需要的资源;与本公司的非美国业务相关的风险;该公司能否吸引和留住关键人才;竞争的压力，而本公司的竞争对手可能要求公司降低其价格，或导致其产品需求减少的市场;与本公司的能力，以确保资金运作和发展其业务或寻求机会。敬告读者不要对这些前瞻性陈述，其中结果只能作为言论发表之日起说话过分依赖;本公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是反映任何未来事件或情况，或以其他方式。对于潜在的风险和不确定性的讨论，请参阅本公司向证券交易委员会提交的文件中列出的风险因素。可从它的投资者关系部门，或从美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）上的公司提交的复印件。
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施拉德总部设在科罗拉多州丹佛，并在美国，英国，德国，中国，日本和韩国的销售和工程办事处。生产设施位于美国，英国，法国，巴西和中国。施拉德在全球拥有员工2500人，其中包括超过300名工程师。施拉德预计将在2014年产生约5.5亿美元的收入。施拉德率先TPMS全球原始设备制造商，安全功能，现在在北美所有汽车的标准，并在欧洲和亚洲的全球增长。每个地区的燃油经济性和安全法规正在推动的迅速普及TPMS和施拉德获得超过50％的市场份额在这些地区。
“收购施拉德延伸森萨塔的领导地位，压力感测，并提供进一步获得了快速增长的$2十亿低压压力传感器市场，目前最大的机遇是在TPMS，”玛莎·苏利文，森萨塔科技总裁兼首席执行官说。 “此外，施拉德在MEMS传感，无线通信和ASIC设计方面的专长将是高度互补的，我们很高兴地欢迎这个优秀的团队进入森萨塔的全球性组织。”“今天是一个令人兴奋的一天，因为我们进入下一个阶段施拉德的演变除了施拉德对森萨塔的产品组合是有意义的战略和运作;我们在我们的计划继续发展业务对齐，”休Charvat说，施拉德董事长，总裁兼首席执行官。 “我要感谢麦迪逊迪尔伯恩合作伙伴的合作关系，在过去的几年里，他们的承诺和建议，帮助我们超越我们的宏伟目标。”“该收购价格低于10倍的倍数估计的2015年独立后的EBITDA，补充说：”保罗Vasington，森萨塔科技首席财务官。 “虽然我们预计施拉德为$0.13至0.16美元摊薄调整后每股收益在2014年，我们预计施拉德为$0.18至0.21美元增值，2015年为0.50美元0.55美元增生后的整合和债务付费下来，并提供额外的$0.18 0.22美元增生时，中国坡道采用TPMS的。“巴克莱银行和摩根士丹利资深的资金，公司已承诺提供债务融资，以支持该交易。 CENTERVIEW合作伙伴担任财务顾问，世达，阿普斯，板岩，米格与弗洛姆律师事务所担任法律顾问森萨塔科技。巴克莱银行，花旗集团和古根海姆证券有限责任公司担任财务顾问和柯克兰＆埃利斯律师事务所担任法律顾问施拉德国际。
电话会议
本公司将进行今天的电话会议在8:00上午东部时间讨论该交易。美国拨入号码是877-486-0682和非美国拨入号码是706-634-5536。密码是89540646.的网上直播和电话会议的重播也将在该公司网站的投资者关系页面上的http://investors.sensata.com。
关于森萨塔科技
森萨塔科技是全球领先的传感器，电气保护，控制和电源管理解决方案，在11个国家开展业务和商业中心的供应商之一。森萨塔的产品在汽车，家电，航空，工业，军工，重型汽车，采暖，空调，数据，通讯，休闲车及船舶应用提高安全性，效率性和舒适性以百万计的人每天。欲了解更多信息，请访问森萨塔公司的网站www.sensata.com。
关于施拉德国际
施拉德国际是用于汽车和工业领袖传感和阀门解决方案的全球领先制造商之一，提供保护和执行的解决方案。施拉德是胎压监测传感器的先驱（TPMS），汽车的安全功能，现在在北美地区发售，并在全球范围内越来越多的使用所有轿车和轻型卡车的标准，并且是TPMS传感器，阀门，工具的领先供应商，全球培训。施拉德也被广泛称为当今世界上使用的每一个汽车行业标准的充气轮胎阀的发明者。欲了解更多信息，请访问施拉德的网站http://www.schraderinternational.com
关于麦迪逊迪尔伯恩合伙人
麦迪逊迪尔伯恩合伙人，总部设在芝加哥，是美国一家领先的私人股权投资公司。由于麦迪逊迪尔伯恩的阵型在1992年，该公司提出了六只基金以超过18十亿总资本，并已完成了大约125投资。麦迪逊迪尔伯恩投资于不同行业，包括基本各行各业的企业;企业和政府服务;消费者;金融和交易服务;卫生保健;和电信，媒体和技术服务。欲了解更多信息，请访问www.mdcp.com非GAAP财务指标调整后净收入和调整后EBITDA是非GAAP财务指标。本公司确定调整后的净收入如下：有关债务再融资及其他融资活动，未变现（收益）其他对冲/亏损及（收益）的债务，折旧和摊销费用的货币重估/损失相关费用前的净利润步升在固定资产和无形资产和存货，递延所得税及其他税项开支，递延融资成本，重组和特殊费用和其他费用的摊销公允价值。本公司规定调整后EBITDA为：净收入利息费用前（净利息收入），计提/（受益），所得税，折旧和摊销费用，债务再融资及其他融资活动，未变现（收益）相关的成本/损失其他对冲和（收益）债务货币重估/亏损，重组和特殊费用和其他成本。本公司相信调整后净收入和调整后EBITDA为投资者提供有用的信息对于公司的运营绩效和管理使用调整后净收入和调整后EBITDA评估其持续经营业务及内部规划和预测的目的。调整后净收入和调整后EBITDA并非流动性的措施。
安全港声明
本新闻稿包含联邦证券法界定的前瞻性陈述。这些陈述涉及到分析和其他信息，这些信息是基于对未来业绩的预测和数额尚未确定的估计，我们的未来前景，其发展和业务。这些前瞻性陈述包括，除其他事项外，本公司预期成果2014年和今后一个时期。这些陈述涉及风险和不确定因素可能导致实际结果与所表达的前瞻性陈述出现重大差异。这可能会导致这些差异包括，但不限于，未能收到，及时的基础上或其他的因素，从政府和监管部门的交易，这些批准的条款，风险这方面所需要的认证A条件闭所设想的股份购买协议可能无法达成或获豁免，则无法实现相关的施拉德业务整合预期的协同效应和成本节约或困难，留住和招聘关键人才，并保持与客户关系的能力，供应商或施拉德业务的其他业务合作伙伴，与相关的风险：全球经济状况;一般情况在汽车行业;继续在公司所在的行业根本的变化;该公司能否保持与客户和其暴露在业界和客户的具体需求波动的现有关系;定价和客户其他方面的压力;整合收购的公司所需要的资源;与本公司的非美国业务相关的风险;该公司能否吸引和留住关键人才;竞争的压力，而本公司的竞争对手可能要求公司降低其价格，或导致其产品需求减少的市场;与本公司的能力，以确保资金运作和发展其业务或寻求机会。敬告读者不要对这些前瞻性陈述，其中结果只能作为言论发表之日起说话过分依赖;本公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是反映任何未来事件或情况，或以其他方式。对于潜在的风险和不确定性的讨论，请参阅本公司向证券交易委员会提交的文件中列出的风险因素。可从它的投资者关系部门，或从美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）上的公司提交的复印件。