Sensata Technologies宣布定价4亿美元的高级指出由于2024和6亿美元贷款
阿尔默洛,荷兰,2014年10月8日/新华美通/ - 森萨塔科技控股公司(纽约证券交易所代码:意法半导体)今天宣布,其间接全资附属公司,森萨塔科技BV公司(以下简称“发行人”或“森萨塔”),已反映:

    4亿美元本金总额的5.625%优先票据于2024年到期(“票据”)的发行;和
    6亿美元本金总额为浮息定期贷款B(“增量中长期贷款”)。

森萨塔科技标志

该批债券将于面值发行,并正在提供在公开发行的获豁免根据1933年证券法登记,经修订(「证券法」)。票据将保证由发行人子公司的担保,发行人的高级担保信贷设施的高级无担保的基础。票据和相关的担保将成为发行人及担保人的高级无抵押责任,并支付权利享有同等地位,以发行人或担保人的所有现有和未来的高级债务,包括发行人现有的6.5%的高级由于2019笔记和的4.875%优先票据到期2023。

增量中长期贷款会按面值的99.25%的已发行及根据发行人现有高级担保信贷设施正在发生。增量中长期贷款将承担浮动利率,其包括伦敦银行同业拆借利率指数月率(受75个基点楼)加275个基点的兴趣。

森萨塔打算利用从增量中长期贷款和债券发行的所得款项净额,连同手头现金,此前宣布收购所有的各种控股母公司的优秀股权和包括业务运营的公司提供资金施拉德国际公司票据和相关的担保将于下只提供给有理由相信是在依赖从根据登记的豁免规则144A证券法“合格机构购买者”的人,以及美国以外的人符合S规例证券法。票据和相关的担保并无及将不会根据证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法登记,且不得提供或在美国销售的未经注册或登记的适用豁免证券法的要求和适用的州证券法或蓝天法和外国证券法律。

本新闻稿仅供参考,不构成出售要约或要约购买债券或其他证券的要约邀请。票据发行未向任何人在任何司法管辖区中的要约,招揽或出售即属违法。该债券的任何报价仅由私人发行备忘录的方式作出。

关于森萨塔科技控股N.V。

森萨塔科技控股公司是世界领先的传感,电气保护,控制和电源管理解决方案,在12个国家开展业务和商业中心的供应商之一。森萨塔的产品在汽车,家电,航空,工业,军工,重型汽车,供暖,空调及通风系统,数据通讯,休闲车及船舶应用提高安全性,效率性和舒适性以百万计的人每天。欲了解更多信息,请访问森萨塔公司网站www.sensata.com。

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